はじめに

こんにちは。株式会社ベンジャミンのマツウラです。

Slack と Salesforce を接続すると、Salesforce のデータを Slack の中で見たり、更新したりできるようになります。とはいえ、機能を一つずつ紹介されても、実際の業務でどう使うのかは見えにくいものです。

そこで今回は、「営業チームが週に一度パイプラインを確認する」という場面を想定し、Salesforce を開かずに Slack だけでどこまでできるかを実機で試してみました。

この記事で扱うこと

週次のパイプライン確認を、次の3つの流れで進めます。

1. 全体を見る	進行中の案件をフェーズ別に確認する	リストビュー
2. チームに渡す	営業チャンネルに一覧を共有する	リストビューの共有
3. 案件を調べて直す	気になる案件を探し、その場で更新する	検索・レコード詳細

検証環境

項目	内容
Slack	Slack 開発者サンドボックス（ワークスペース名：SF Connect Test）
Salesforce	Developer Edition（サンプルデータの商談を使用）
接続方法	Slack の「Salesforce 組織を管理する」から接続

Slack のヘルプによると、リストビューを Slack で使うには、Slack のプランが Business+ 以上である必要があります。また、Slack で見られる項目や更新できる項目は、Salesforce の項目レベルセキュリティ（FLS）と権限に従います。

1. リストビューでパイプライン全体を見る

Salesforce で「進行中の商談」リストビューを作る

まずは Salesforce 側で、確認したい案件だけに絞ったリストビューを用意します。今回は、完了していない商談を対象にしました。

設定	値
リスト名	進行中の商談
所有者	すべての商談
検索条件	フェーズ が次の文字列と一致しない：Closed Won, Closed Lost

保存すると、進行中の商談が13件表示されました。

Slack でリストビューを開く

Slack のサイドバーにある「Salesforce」アプリを開き、「リストビュー」タブから「進行中の商談」を選びます。

Slack のリストビューでは、Salesforce で作った一覧をそのまま表示するだけでなく、Slack 側で見せ方を変えられます。

操作	できること
グループ化	フェーズ・取引先名・完了予定日・所有者でグループ分けする
計算	金額の合計などを表示する（複数追加できる）
編集ビュー	表示の切り替え
虫眼鏡アイコン	一覧内の絞り込み

今回は「フェーズでグループ化」と「金額の合計」を設定しました。一覧の上部に進行中案件の合計（212万 JPY）が、各グループには件数とグループごとの合計金額が表示されます。どのフェーズにいくら積み上がっているかが一目で分かるので、週次の確認にはこの形が見やすいです。

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サイドバーに固定する

毎週見る一覧は、「サイドバーに追加する」でサイドバーに固定しておきます。追加先は「スター付き」「Salesforce」、または新しいセクションから選べます。今回は「Salesforce」を選びました。

これで、Slack を開けばいつでもワンクリックでパイプラインを確認できます。

2. リストビューをチャンネルに共有する

共有する

リストビュー右上の「共有する」から、一覧をチャンネルやメンバーに送れます。今回は、営業チーム用に作った「#営業用」チャンネルに共有しました。共有時にはメッセージを添えることができ、太字や箇条書きなどの書式も使えます。

チャンネルには「Salesforce リストビュー」というラベル付きのカードが投稿されます。

カードに表示されるのは、リスト名・オブジェクト・組織名だけで、件数や合計金額は表示されません。カードをクリックすると、Slack 上でリストビューが開きます。共有されるのは「その時点の数字」ではなく「最新の一覧への入口」なので、あとから開いても常に最新の状態を確認できます。

共有前にリストビューの公開範囲を確認する

実際に試していて気づいた点があります。リストビューの公開範囲が「自分のみ」のまま共有しようとすると、共有画面に「このリストビューを開くことができるのはあなただけです」という警告が表示されました。

そのまま「共有する」を押すと確認ダイアログが表示され、共有自体は行えます。ただし、受け取ったメンバーはリストビューを開けません。

チームに共有するリストビューは、Salesforce 側でリストビューの「共有設定」を開き、「すべてのユーザーがこのリストビューを表示できる」などに変更しておきましょう。

公開範囲（Salesforce）	Slack で共有したとき
自分のみ	警告と確認ダイアログが表示される。共有はできるが、受け取った側は開けない
すべてのユーザー	警告なしで共有できる

3. 気になる案件を検索し、Slack から更新する

Salesforce のレコードを検索する

チャンネルでのやり取りの途中で、特定の案件を確認したくなることがあります。Slack 上部の検索欄に案件名などを入力し、「次の検索内容に対する Salesforce の検索結果を見る」を選びます。

ここで一つ戸惑った点があります。最初に検索したとき、商談の名前で検索したのに、結果には取引先しか表示されませんでした。検索対象の既定は「推奨オブジェクト」で、中身は「取引先」と「ユーザー」の2つだけだったためです。

商談を探すときは、検索結果の上部にあるオブジェクトの絞り込みで「商談」に切り替えます。

レコードの詳細を見る

検索結果の商談をクリックすると、Slack 上でレコードの詳細が開きます。

表示される内容	説明
パス	現在のフェーズと進み具合
主要な項目	所有者・金額・商談名・取引先名・完了予定日・次のステップなど
すべてのフィールド	「23 個のフィールドをすべて表示する」で残りの項目を表示
関連するリスト	取引先責任者の役割など
会話	このレコードに関する Slack の会話

最初に表示される項目は、管理者が「Slack レコードレイアウト」で変更できます。

Slack からフェーズを更新する

リストビューの上部にも「Slack で直接レコードを編集する」という案内が表示されていたので、実際に Slack からフェーズを更新してみます。

「23 個のフィールドをすべて表示する」を開き、フェーズを「Qualification」から「Needs Analysis」に変更して、「変更を保存する」を押します。

保存すると、パスが Needs Analysis に進みました。確度（10% → 20%）と期待収益も合わせて変わっており、Slack からの更新が Salesforce 側の処理を通って保存されていることが分かります。最終更新者には自分の Slack ユーザーが表示されています。

リストビューに反映されることを確認する

サイドバーの「進行中の商談」を開くと、更新した商談が Needs Analysis のグループに移り、グループの件数（2件）と合計金額（¥690,000）も変わっていました。

別の商談で金額を Slack から変更したときも、Salesforce 側の金額とリストビューの合計金額に反映されることを確認できました。

まとめ

今回試した機能と、週次のパイプライン確認での使いどころを整理します。

やりたいこと	使う機能	ポイント
進行中の案件をフェーズ別に見る	リストビュー	グループ化と合計金額の計算は Slack 側で設定できる
よく見る一覧にすぐアクセスする	サイドバーに追加	Salesforce セクションなどに固定できる
一覧をチームに渡す	リストビューの共有	共有されるのは最新の一覧への入口。Salesforce 側の公開範囲に注意
特定の案件を調べる	検索	既定の対象は取引先とユーザー。商談は絞り込みで切り替える
その場で案件を更新する	レコード詳細の編集	保存すると Salesforce とリストビューに反映される

一覧を見て、チームに共有し、気になる案件を調べて直すところまで、Salesforce を一度も開かずに Slack の中で完結できました。営業メンバーが普段から Slack で会話しているチームであれば、パイプライン確認のために画面を行き来する手間を減らせます。

参考

• View and update Salesforce data in Slack | Slack ヘルプセンター